Od jakého finančního poradce si nechat poradit

5. dubna 2012 v 10:23 |  Rady
Mezi finančními poradci existují, stejně jako v jiných oborech, diametrální rozdíly.

Od jakého finančního poradce si nechat poradit?
V první fázi by mělo rozhodovat, zda si poradce dokáže získat klientovu důvěru. Pak je vhodné snažit se získat reference. Mělo by rozhodovat i o to, zda dokáže klienta přesvědčit, že se o jeho finance bude umět dobře starat. Pokud si klient vezme poradce, nechce přemýšlet nad detaily, chce mu dát pouze zadání a ať se stará. V tom musí být důvěra, které předchází velmi osobní diskuse, kolik vyděláváte a co chcete dosáhnout. Spousta lidí přitom má potíže vyjádřit a pojmenovat své dlouhodobé cíle a priority. Například to, kolik chce mít naspořeno na důchod, zda chce část úspor věnovat dětem nebo zda chce investovat do jejich vzdělání. To je na celé diskusi s poradcem to nejtěžší. Pokud poradce nemá dobré zadání, nemůže dát ani dobré řešení. Proto je vhodné vyhnout se finančnímu poradci, který klientovi nedokáže pomoci srovnat si priority a cíle.
Další články:
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama